Zum Jahresbeginn hat Xerox bekannt gegeben, dass man für 1,5 Milliarden US-Dollar Lexmark von der Ninestar Corporation, PAG Asia Capital und dem Shanghai Shouda Investment Centre übernehmen wird.
Durch diese Übernahme soll das Kerngeschäft von Xerox im Druckbereich gestärkt und ein umfassenderes globales Angebot an Druck- und Managed-Print-Services geschaffen werden, das besser auf die Anforderungen der hybriden Arbeitswelt abgestimmt ist. „Die Übernahme von Lexmark vereint zwei führende Unternehmen mit gemeinsamen Werten, ergänzenden Stärken und einem klaren Engagement, die Druckindustrie voranzubringen. Gemeinsam schaffen wir eine stärkere Organisation“, erklärte Steve Bandrowczak, CEO von Xerox USA. „Durch die Bündelung unserer Kompetenzen sind wir besser aufgestellt, um langfristiges profitables Wachstum zu fördern und unsere Kunden bestmöglich zu unterstützen.“ Lexmark mit Sitz in Lexington, Kentucky, ein langjähriger Partner und Lieferant von Xerox, ist ein führender Anbieter von Imaging-Lösungen und -Technologien, einschließlich einer erstklassigen Produktpalette von Druckern und Multifunktionsdruckern. Die Kombination von Lexmarks Lösungen mit der Xerox ConnectKey-Technologie und fortschrittlichen Druck- und digitalen Services soll ein überlegenes Angebot schaffen und unterstreicht das Engagement von Xerox, seinen Kunden und Partnern Mehrwert zu bieten. Durch die Transaktion wird Xerox seine Kunden im großen und wachsenden A4-Farbdruckmarkt besser bedienen und seine Vertriebs- und geografische Präsenz, einschließlich der Region APAC, diversifizieren können. Die neue Organisation wird mehr als 200.000 Kunden in 170 Ländern mit 125 Produktions- und Vertriebsstätten in 16 Ländern bedienen. Zusammen haben Lexmark und Xerox einen der fünf größten Marktanteile weltweit in den Bereichen Einstiegs-, Mid-Range- und Produktionsdruck und sind wichtige Akteure auf dem großen und stabilen Markt für Managed Print Services. „Lexmark kann auf eine lange Geschichte der Bereitstellung von Technologien, Lösungen und Dienstleistungen für seine Kunden zurückblicken. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Xerox, um unser Angebot gemeinsam weiterzuentwickeln und von den Fähigkeiten beider Unternehmen zu profitieren“, sagte Allen Waugerman, Präsident und CEO von Lexmark. „Lexmark und Xerox ergänzen sich hervorragend und werden ihre Stärken durch diese Partnerschaft weiter ausbauen.“ Ähnlich sieht es auch Steve Bandrowczak: „Unsere gemeinsamen Werte und Visionen sollen dazu beitragen, Prozesse zu optimieren und die Effizienz zu steigern, indem wir das Beste aus beiden Unternehmen kombinieren und die Zusammenarbeit mit Xerox noch einfacher machen.“
Details zur Transaktion
Der Kaufpreis von 1,5 Milliarden US-Dollar wird durch eine Kombination aus vorhandenen Barmitteln und Fremdfinanzierung gedeckt. Der Vorstand von Xerox hat im Zusammenhang mit der Finanzierung eine Anpassung der Dividendenpolitik beschlossen. Ab dem ersten Quartal 2025 wird die jährliche Dividende von 1 US-Dollar auf 50 Cent pro Aktie reduziert, um zusätzliche Kapazitäten für die Schuldentilgung zu schaffen. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt regulatorischer Genehmigungen sowie der Zustimmung der Aktionäre von Ninestar und wird voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2025 abgeschlossen sein. Bis dahin werden Xerox und Lexmark ihre Geschäfte unabhängig voneinander weiterführen.
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